5月机构调研次数下降超53% 透露出什么信息?

2020-05-30 14:32:01 来源:每日经济新闻 6个月大赚574%!

虽然近一月机构调研次数下降了53%,但是从上市公司调研家数来看,却增加了16%。从5月份的调研板块来看,计算机软件、电子设备制造、食品、医疗器械、汽车为机构调研的前五大行业。

  5月即将过去,截至目前沪指小幅下跌,创业板指数小幅上涨,虽然指数变动不大但个股分化严重,不少个股陷入深度调整。

  对于6月份的A股市场私募基金有怎样的看法呢?实际上,我们也可以从5月以来的调研数据一窥端倪。据东方财富(行情300059,诊股)数据显示,虽然近一月机构调研次数下降了53%,但是从上市公司调研家数来看,却增加了16%。从5月份的调研板块来看,计算机软件、电子设备制造、食品、医疗器械、汽车为机构调研的前五大行业。

  5月机构调研次数下降超53%,透露出什么信息?

  据东方财富数据显示,截至5月28日,5月机构调研11957次,环比减少5542次,减幅达53.6%。其中,主板的调研次数1667次,环比减少1911次;创业板3096次,环比减少3335次;中小板7147次,环比增加593次。

  另外,从上市公司调研家数来看,5月以来达到了361家,环比增加59家,增幅为16%。其中,主板68家,减少5家;创业板98家,增加13家;中小板187家,增加64家。

  具体板块来看,计算机软件、电子设备制造、食品、医疗器械、汽车为机构调研的前五大行业。在计算机软件板块中,石基信息(行情002153,诊股)位居第一,机构来访量为221家;其次是广联达(行情002410,诊股),为188家;然后是深信服(行情300454,诊股),为174家。中新赛克(行情002912,诊股)、启明信息(行情002232,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)的机构接待量超过140家。此外,中科创达(行情300496,诊股)、神州信息(行情000555,诊股)、高新兴(行情300098,诊股)、银江股份(行情300020,诊股)等公司也有不少机构前往调研。

  若不分板块,从整体调研情况来看,迈瑞医疗(行情300760,诊股)5月以来接待了373家机构的调研;其次是宏发股份(行情600885,诊股),接待了302家机构的调研;第三是来伊份(行情603777,诊股),接待了294家机构的调研;第四是德赛西威(行情002920,诊股),接待了294家机构的调研。此外,南极电商(行情002127,诊股)、一心堂(行情002727,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、石基信息等公司也接待了不少机构调研。

  从被机构调研后的市场表现来看,德赛西威位居第一,被机构调研后的20日股价上涨38.32%;其次是来伊份,被机构调研后20日股价上涨31.79%;第三是南极电商,被机构调研后20日上涨29.68%;第四是歌尔股份,被机构调研后20日上涨26.23%。

  A股市场近期在内需消费、医疗健康、电商以及部分半导体细分行业等板块上,再度表现出牛股强者恒强的运行格局。保银投资首席经济学家张智威告诉《每日经济新闻》记者,未来A股个股的“分化格局”会是一个长期趋势,近一两年市场可能会分化得比较严重,因为经济基本面其实还不是很好,而市场流动性又比较多,资金会更多地扎堆流入资质比较好的标的中去。这种分化不仅仅在中国,最近一两年在全球范围内都会如此。

  科技板块、消费板块受机构关注明显

  今年五一之后,科技类公司的涨势有目共睹,王亚伟千合资本赵军淡水泉以及冯柳的高毅资产等百亿私募也纷纷出击,包括5G、半导体在内的科技公司受到逾百家机构蜂拥调研。

  具体来看,王亚伟掌舵的千合资本5月以来调研了18家上市公司,包括珠江啤酒(行情002461,诊股)、周大生(行情002867,诊股)、开立医疗(行情300633,诊股)、宏发股份、新宝股份(行情002705,诊股)、伊之密(行情300415,诊股)、玉禾田(行情300815,诊股)、德赛西威、一心堂、渤海轮渡(行情603167,诊股)、仙琚制药(行情002332,诊股)、聚飞光电(行情300303,诊股)、南极电商、道明光学(行情002632,诊股)、兔宝宝(行情002043,诊股)等个股;淡水泉5月以来合计调研了25家上市公司,包括德赛西威、珠江啤酒、盈趣科技(行情002925,诊股)、开立医疗、必创科技(行情300667,诊股)、宏发股份、周大生、菲利华(行情300395,诊股)、海格通信(行情002465,诊股)、来伊份、一心堂、和而泰(行情002402,诊股)、杭氧股份(行情002430,诊股)、广联达、深信服、高新兴、大族激光(行情002008,诊股)、航天发展(行情000547,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)等。

  百亿私募景林投资、星石投资集中调研了5G概念股领益智造,该股5月至今已有57家私募机构参与调研,机构投资较为关心公司在5G领域的布局。领益智造表示,公司在5G方面的布局主要包括5G手机、5G设备、数据中心的散热以及无源器件产品线。2020年公司已开始导入到部分核心客户,开始实现小批量投产,力争明年实现规模化投产。此外公司正逐步进入到特种双工滤波器市场,预计2020年底导入新客户,2021年实现规模化营收。

  智能驾驶领域的德赛西威5月以来也受到超过77家私募基金的调研,其中千合资本、淡水泉投资等百亿私募现身其中。公司在行业同比下滑的背景下仍实现归母净利润的逆势增长,部分券商对其上调了评级。在调研中公司表示,公司的多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车(行情000625,诊股)和奇瑞汽车的车型上配套量产,另在液晶仪表方面也获得众多客户的认可,且获得了许多新项目订单。同时公司的显示模组及系统业务亦获得良好发展,量产规模及订单规模逐步提升。数据显示,公司4月份上涨了34.8%,5月份上涨了27.9%。

  另外,随着疫情影响的消退,消费品会逐步复苏,有的行业或出现报复性反弹。消费品公司如珠江啤酒受到包括淡水泉、千合资本、重阳投资等顶级私募的关注。在调研中,珠江啤酒表示,提价近年来一直是行业发展趋势,公司近年产品结构提升较明显,今年会继续推进产品升级。4月份以来,公司啤酒销量已恢复增长,增速约10%。

  “五穷六绝”?A股下一步怎么走,私募有话说

  5月至今,沪指小幅下跌,创业板指数小幅上涨,虽然指数变动不大,但是个股分化严重,不少个股股价创新高的同时,也有不少个股不断创新低,应验了“五穷”魔咒。

  那“五穷”即将刚过,对于6月份的A股市场,私募基金有怎样的看法呢?华辉创富投资总经理袁华明告诉《每日经济新闻》记者,“五穷六绝”很大程度上是早前市场流动性和投资者情绪变化共振形成的。

  袁华明认为,过去几年央行流动性管理和各类逆周期政策已经打破了市场的“六绝”魔咒。为了对冲疫情对经济的冲击,短中期市场流动性进一步改善是大概率事件,加上近期可能出炉的逆周期利好政策,海外疫情有减弱迹象,投资者过分恐慌没有必要。与此同时,考虑到基本面改善需要时间,大幅上攻的概率和空间也不是很大。相较于“六绝”魔咒,市场短期更可能维持区间震荡整理格局。

  壹玖资产董事长蒋俊国接受《每日经济新闻》记者采访时表示,从政策上看,“六保”明确了托底思路,不是大幅刺激经济,年内经济和证券市场有底,但经济弱复苏,业绩兑现期压力较大,外部环境因素压制A股市场风险偏好。从估值看,大小盘估值当前处于中等略高的位置,已经超过2019年4月市场顶部的水平,且创业板部分大市值公司和半导体行业估值均接近今年2月的高点,而食品饮料行业的相对估值接近历史高点。

  从流动性看,市场流动性仍然充裕。因此市场未来1-2个月的主要矛盾是宽松的流动性和经济弱复苏的矛盾,在绝对估值和相对估值都较高的形势下,很难出现系统性机会。未来的市场可能出现两种情形:一是高估值难以为继,出现市场整体回调,而避险资产黄金有望持续向好;二是宽松流动性背景下,上半年可能出现历史少有的泛消费品行业估值跃升,或者可以称之为“确定性行业的非理性繁荣”。同时观察市场的结构性机会,在轻工、家电、零售、医药商业、等消费领域择机配置。

  不过,私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《每日经济新闻》记者,由于外部环境以及市场内部的强弱分化,不稳定的因素仍然是存在的。但这并非意味着市场没有机会,大盘蓝筹股目前是处在一个低估值的状态,如果回报率预期适中,其中是有不少值得挖掘和参与的机会。科技类成长股年初上涨后,经过一轮的调整,会有一些品种估值合适,具备较好的上涨潜力。如果在保持合理的仓位配比下,将持仓向上述的品种进行转移,是较为理想、攻守有序的策略。

关键词阅读:机构调研 五穷六绝 私募

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